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2650亿元资本工具额度获准,中信、兴业、恒丰三家银行齐来“补血”,业内:发行成本走低是有利因素

  财联社12月20日讯(记者 邹俊涛)再见银行密集 “补血”。

  12月19日晚,国家金融监管总局网站披露,中信银行、兴业银行、恒丰银行等三家银行申请发行资本补充工具获得监管批复。其中,中信银行获批发行不超过1200亿元资本工具,兴业银行获批发行不超过1300亿元资本工具,恒丰银行获批发行不超过150亿元资本工具。以此计,三家银行合计获准“补血”2650亿元。

2650亿元资本工具额度获准,中信、兴业、恒丰三家银行齐来“补血”,业内:发行成本走低是有利因素
(图片来源网络,侵删)

  财联社记者注意到,进入下半年以来,银行大额资本工具获批发行较为密集。此轮批复中有两家银行获批资本工具发行达到千亿元规模。今年11月份,招商银行曾获批发行不过1070亿元资本工具。此前,农业银行和中国银行也曾获批发行千亿规模大额资本工具。

  一位股份行宏观研究员在接受财联社记者采访表示,从宏观看,银行选择在这个时点加强资本补充,有助于夯实资本实力,增强风险抵补能力,拓展宽信用能力;同时,目前市场融资成本方面也具有一定优势

  两家银行千亿规模资本工具同日获批

2650亿元资本工具额度获准,中信、兴业、恒丰三家银行齐来“补血”,业内:发行成本走低是有利因素
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  公告信息显示,国家金融监管总局批复,同意中信银行发行不超过1200亿元人民币的资本工具,同意兴业银行发行不超过1300亿元人民币的资本工具。批复落款日期均为11月21日,即两家银行申请发行千亿规模大额资本工具在同一天获得监管批准。

2650亿元资本工具额度获准,中信、兴业、恒丰三家银行齐来“补血”,业内:发行成本走低是有利因素
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  按照国家金融监管要求,中信银行和兴业银行可在批准额度内,自主决定具体工具品种、发行时间、批次和规模,并于批准后24个月内完成发行。

  财联社记者注意到,对于此次发行如此大规模资本工具,兴业银行曾在2022年年度股东大会上提交的《关于发行资本债券的议案》中进行过专门解释。

  兴业银行认为,一方面,《商业银行资本管理办法(征求意见稿)》已于2023年2月28日发布,拟定于2024年1月1日起施行,预计大幅提升信用风险和市场风险资本要求的风险敏感性;另一方面,2024年下半年本行将有 500亿元二级资本债券面临赎回,根据测算,上述二级资本债券赎回将使得本行资本充足率下降约 0.78 个百分点。

  兴业银行称,为满足不断提高的资本监管要求、支持业务可持续发展,结合本行存量资本工具的到期情况,同时考虑目前较为有利的资本补充外部监管环境,本行拟根据监管政策导向和市场情况,一次或分期在境内外市场发行不超过 1300 亿元等值人民币的资本类债券(含合格二级资本债券、无固定期限资本债券),募集资金将用于充实资本,提高资本充足率水平。

  业内人士称发行成本持续走低是有利因素

  类似兴业银行,其他不少商业银行对保持资本充足率也展现出迫切性。从统计情况来看,今年下半年的银行资本工具发行批文更为密集。

  据国家金融监管总局披露,自7月份起,包括国家开发银行、招商银行等在内的大行都陆续获批资本工具,尤其是国有大行获批发行规模占据全年发行规模比重较大。今年8月份,国家金融监管总局批复同意农业银行发行4500亿元资本工具,以及同意中国银行发行4500亿人民币或等值外币的资本工具。此外,建设银行、交通银行也于下半年发行千亿规模二级资本债。

  另外,也有不少农商行和城商行获批发行。10月30日,淮北农商行获批发行不超过2亿元人民币的资本工具,成为近期获批的最小规模资本工具。据财联社记者不完全统计,年内至少已有28家银行获批发行资本工具。

  业内人士之指出,近期银行密集申请发行资本工具,除了补充资本充足率需求,发行成本也是比较看重的影响因素。“目前国内宏观政策偏宽松,央行积极呵护资金面,市场流动性保持合理充裕,市场利率维持近年来相对低水平。”上述宏观研究员表示。

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