上周(2023年12月18日—24日),A股定向募资市场迅速回暖。
当周,12家上市公司发布定增计划,合计预募资142.69亿元,中国国航(601111.SH)预计募资60亿元。同时,11家上市公司完成募资135.12亿元,启明星辰(002439.SZ)完成募资40.63亿元。
据12月22日公告,中国国航拟A股豪募60亿元。60亿元拟用于引进17架飞机项目及补充流动资金,控股股东中航集团拟以现金方式认购公司本次发行的全部A股股票。本次向特定对象发行A股股票的价格为7.02元/股,数量不超过8.55亿股,不超过发行前公司总股本的30%。
本次中国国航还向特定对象发行H股股票,发行对象为中航集团全资子公司中国航空(集团)有限公司(以下简称“中航有限”),募集资金总额不超过20亿港元(含本数),扣除发行费用后将全部用于补充公司一般运营资金。中航有限拟以现金方式认购本次发行的全部H股股票。发行价格为5.09港元/股,股票的数量不超过3.93亿股。
12月22日,芯原股份(688521.SH)披露定增预案,拟募资不超过18.08亿元。募资金额将用于AIGC及智慧出行领域Chiplet解决方案平台研发项目和面向AIGC、图形处理等场景的新一代IP研发及产业化项目
募投项目中,Chiplet项目预计实施周期为5年;主要针对数据中心、智慧出行等市场需求,主要研发成果应用于AIGC和自动驾驶领域的SoC,并开发出针对相关领域的一整套软件平台和解决方案。另一募投项目预计实施周期同样为5年;将研发面向AIGC和数据中心应用的高性能图形处理器(GPU)IP、AI IP、新一代集成神经网络加速器的图像信号处理器AI-ISP。
在12家上市公司发布定向增发***的同时,11家上市公司已经完成募资。
12月20日,启明星辰(002439.SZ)在《向特定对象发行股票发行情况报告书》称,已完成定向募资40.63亿元。本次发行完成后,中移资本直接持有上市公司23.08%的股份,王佳、严立夫妇合计持有上市公司21.73%的股份,合计持有上市公司13.08%的表决权,上市公司实际控制人由王佳、严立夫妇变更为中国移动通信集团有限公司。此次定增发行完成后,启明星辰将进行董事会、监事会、管理层等方面的改选工作。
12月21日心脉医疗(688016.SH)公告,本次非公开发行公司股票1074.81万股,发行价168.33元/股,募集资金18.09亿元。诺德基金、财通基金等17家获配。根据此前的定增预案,募集资金中,13.***亿元将用于“全球总部及创新与产业化基地项目”,占比77.23%;2.12亿元用于“外周血管介入及肿瘤介入医疗器械研究开发项目”;剩余2亿元用于“补充流动资金”。